專利數據也能輔助業務發展:如何利用專利監控找出潛在客戶或追蹤既有客戶動態?

隨著專利意識逐漸成熟,許多創新企業組織除持續投入資金研發,也多會有自己的智慧財產佈局策略,透過專利申請甚至營業秘密的方式,保護得來不易的研發成果或創新點子。智慧財產雖然是無形的資產,但仍能透過適當的手法,從中獲得珍貴的商業情報。

 

透過營業秘密保護的技術,外人無法得知,較難以追蹤;而專利則因其本身的特性,企業組織(專利申請人)欲將研發成果透過專利保護,便需要在說明書中揭露一定程度的內容以獲得保障。而筆者便想要利用這點與各位分享其中一項應用:如何透過專利數據來找到目標客戶?或長期追蹤 (Monitoring) 產業鏈上中下游、既有客戶、競爭對手…的發展動態。

 

本篇要分享的,並非一般常見的專利分析手法,雖然與常見的專利分析 ─ 就目標主題進行檢索,找出主要專利申請人的作法相似,但實務上仍有些許的不同,主要步驟包含:

  1. 自我審視
  2. 定義相關聯專利的內容應具備哪些條件?(檢索式)
  3. 從檢索結果中整理出投入相關技術開發的企業組織並列出這些目標名單
  4. 設計長期監控的工作流
  5. 擬定業務及市場策略

 

 

第一步:自我審視

別一開始就急著檢索專利,許多人常忘記先確認自己的「目標」是什麼就急著動手。通常,他們都有個「主題」,然後就急著進入專利資料庫把腦中的那個主題當作檢索條件輸入到資料欄位中,然後「成功」獲得一堆資料,但對於該如何運用這些資料毫無頭緒。

筆者建議,無論您今天想應用專利數據做哪些工作,都必須先了解到自己「想找些什麼?」。 Derwent Innovation 上有超過一億多篇專利文獻,您必須先知道自己想要找的標的應該要「具備哪些條件」然後去匹配找出有揭露相關技術內容的專利。這就是我們常說的「檢索條件」。回到本次主題,您必須先審視所屬的企業擁有哪些技術能力或正在開發的技術,以確定接下來追蹤的目標應具備哪些特徵?而這些特徵便是您企業所擁有的技術,也希望找出來的目標專利必須符合這個「檢索條件」

 

 

第二步:定義相關聯專利的內容應具備哪些條件?(檢索式)

承第一步,欲應用專利數據,便需要先「找出」這些專利,而目標需符合的「條件」便是您整理好公司具備的技術,並將這些技術特徵轉化成檢索條件,無論是利用描述中提及的關鍵字進行拓展或各種專利檢索的手法。而關鍵在於,您必須為每一個您預先整理出來的技術特徵,設計出相對應檢索式。換句話說,這個檢索式能找到的專利,就代表這些專利揭露了與你們企業正在研發的技術或產品相關的內容。

 

 

【小訣竅】 您可以利用 Derwent Innovation 上的檢索歷史 (Search History) 儲存這些檢索式,除了可以追蹤資料更新並定期警示 (Alert) 外,還可組合 (Combine) 不同的檢索式來找出符合複雜條件的目標專利。使用者可依需求新增專案資料夾來儲存不同目的的檢索式。

 

 

 

我們要列出一份清單,一份包含著既有客戶、潛在客戶、競爭對手等公司名稱的清單

 

第三步:從檢索結果中整理出投入相關技術開發的企業組織並列出這些目標名單

將所有技術特徵檢索式的檢索結果找出來後,這一步驟,是為了先了解目前的「概況」,哪些人在做?也就是常見的「主要專利權人的統計」。但您可進一步將這些專利權人統計的結果做區分,並完成下列的名單

  1. 哪些是公司目前的既有客戶
  2. 哪些是非既有客戶(新客戶)
  3. 哪些是競爭對手
  4. 其他(未來可能是潛在的競爭對手)

 

 

 

實務上,專利數量較多的常見國際大企業,但您的客戶並非只有國際大企業,許多專利申請不多的企業可能也是挖掘的對象。為了更實務應用,在製作名單時可參考下列做法。

  1. 將剛剛的專利檢索結果中得到的專利權人名單,依專利數量區分級別, 一級(數量最多的一群)、二級(次多的一群)、三級(較少的一群)、四級(最少但也是最大眾的一群)。並依您的商業需求,從各級名單中挑選出較具潛力公司,並利用Excel將蒐集出來的公司製作成目標清單
  2. 另外,除依據專利權人名單來製作您的清單,考量實際的情況,您應該將公司目前的客戶或已知的對手等資訊加入名單中,這是您的Know how,是專利中沒有揭露出來的,唯有考量實際的情況,才具備實務的應用價值

 

第四步:設計長期監控的工作流

有了追蹤目標清單後,以這些公司名稱做為專利申請人檢索條件並設計檢索式。接著,與預先整理好的技術特徵檢索式進行檢索條件交集,便能監控專利資料庫中,目標公司是否有符合技術特徵檢索條件的專利在專利資料庫公開(被監測到),便能掌握這些企業在相關技術上的發展動態。若您發現既有客戶或潛在客戶欲發展的方向,與您的企業正在研發的走勢有明顯的落差,透過這樣的監控,您也能更早做出調整,避免投資了大量資金,卻與客戶、市場正在發展的方向不一致;您也可透過這樣的監控,了解同業的競爭對手是否有技術突破?您可以每季更新一次這張表單,或採以更高頻率的更新。雖然專利公開的延遲特性,這些資訊未必是第一時間的訊息,但專利反映出來的卻仍有其參考價值,從中推測目標企業的佈局、心態與發展模式。

 

 

 

 

 

【小訣竅】 Derwent Innovation上的檢索歷史 (Search History) 可設定在後台定期追蹤檢索式,一但檢索式有更新便會警示 (Alert) 發出email通知給指定收信名單,形成一個長期監控的工作流。使用者僅需設計好欲追蹤的檢索式,並設定資料庫後台自動運作的頻率即可。

 

 

 

手法應用千變萬化,但無論手法是什麼,決策者如何擬定因應策略才是最重要的

 

 

第五步:擬定業務及市場策略

透過上述的手法,專利數據不僅是技術情報來源,更可應用找出潛在客戶,這些潛在客戶可能也會對您企業正在發展的技術感興趣。為何說感興趣?如同本文開頭所述,企業投入了研發經費開發新的技術,為了保護這些研發心血,他們透過專利申請保護並揭露了這些技術內容,ㄧ旦專利資料庫收錄了這些專利及其所載的技術內容,由於您一開始便將您所屬企業的技術特徵做為專利的檢索式,專利監控中找到符合檢索條件的目標,便代表這些目標也正投入相關的研發,而申請該專利的企業則是您應該關注的對象,進一步去研究「我們企業做的事情,他們會需要嗎?」 「我看到客戶還想要做那件事情,我們該跟進嗎?」「未來產品開發,除了我們正在做的事情外,還有哪些事情這些相關專利也有提到…?」…

本文透過專利數據探索新客戶或掌握既有客戶(或競爭對手)的發展動態,但更重要的,獲得這些情報後的策略,才更是考驗決策者的智慧。

 

(本文完)

 

 

 

 

 

 

 

作者: 邱明峻 Henry Chiu

科睿唯安 智權與品牌保護解決方案顧問